背景：重卡基数小，单车污染物及碳排放高，是减污降碳的重点关注对象。在双碳目标及公共领域全面电动化先行区试点的指引下，重卡电动化成为落实双碳战略的重要技术路径之一，并且伴随着基础设施的持续完善，电动重卡的使用场景将不断扩展。本报告重点梳理国内外重卡清洁化进程，结合新能源汽车国家监测与管理平台（以下简称“国家监管平台”）电动重卡接入量及运行特征，重点剖析分类型电动重卡的推广应用经验。

新能源重卡市场高速增长

新能源重卡市场逆势增长。重卡领域，受新冠疫情以及房地产市场收缩等因素影响，自2020年以来重卡整体市场销量有所下滑（图1）。而新能源重卡逆势增长，市场销量快速增长。自2022年以来，新能源重卡年度销量均在两万辆以上，市场渗透率快速上扬，从1%以下快速上涨至2%以上。

图1 我国重卡历年销量及新能源重卡市场渗透率情况

数据来源：电车资源网。

新能源重卡市场主流车型为纯电动重卡。分类型新能源重卡历年销量及结构分布看（图2、图3），充电重卡和换电重卡为新能源重卡的主要推广类型，两种类型车辆的销量占比在90%左右。重卡作为生产资料，对运营效率、购置成本要求较高，换电重卡起于环保政策驱动、兴于用户高效运营需求，市场份额从2020年的23.4%快速扩大至2023年的44.9%。

图2 分类型新能源重卡历年销量情况

图3 分类型新能源汽车历年销量结构占比

数据来源：电车资源网。

新能源重卡市场的主流车型为牵引车、自卸车，两种车型市场占比在70%（图4）。其中，换电重卡市场牵引车和自卸车的销量占比更大，超过90%。

图4 近两年新能源重卡市场销量及结构占比

新能源重卡推广的市场集中度较高

新能源重卡推广的区域集中度较高。新能源重卡在各省份的推广分布情况如图5所示，2022年河北新能源重卡接入量全国占比超过25%，新疆、内蒙两个省份新能源专用车结构几乎全部为新能源重卡；城市分布情况如图6所示，2022年唐山、石家庄等城市接入量规模排在前列，其他矿山及工业城市的重卡接入占比较高。

图5 2022年各省份新能源重卡推广分布情况

数据来源：新能源汽车国家监测与管理平台，电车资源网。

备注：气泡大小表示2022年新能源重卡接入量多少，下同。

图6 2022年TOP15城市新能源重卡推广分布情况

数据来源：新能源汽车国家监测与管理平台，电车资源网。

换电重卡推广集中在重点城市。截至2023年上半年，国家监管平台换电重卡累计接入14056辆（图7）。其中，唐山市换电重卡全国推广占比超过25%，领先其他城市。

图7 TOP15城市换电重卡推广分布情况

数据来源：新能源汽车国家监测与管理平台，电车资源网。

备注：气泡大小表示截至2023年上半年各城市换电重卡累计接入量多少。

小结

1、相较于燃料电池重卡，现阶段电动重卡采购成本相对较低，将成为未来一段时间重卡电动化转型的主流选择。部分沿固定线路高频运营的短倒运输场景，“车电分离”模式凭借首购成本低，运营效率高，换电重卡有望实现快速渗透。

2、现阶段新能源重卡处于产业前期快速导入期，企业层面应紧抓先机，加大技术研发和市场投放。

3、电动重卡具有显著的低使用成本优势，但在推广应用中也存在一定局限性，例如车辆载重受限、充电设施配套体系、电池成本及寿命等，未来电动重卡大规模推广还有赖于多方面因素的持续改善。