专题成果 |新格局下新能源客车数据应用及思考（一）

背景：客车市场作为我国新能源汽车推广应用的“开路先锋”，在推动交通运输领域节能减排、加快公共领域电动化进程起到了关键作用。得益于国家及地方政府的积极推动，部分城市已经陆续出台燃油客车退出计划，并取得丰富的运营经验。在双碳目标及公共领域车辆全面电动化先行区试点的指引下，全国各城市在客车领域将率先实现电动化。本报告基于新能源汽车国家监测与管理平台（以下简称“国家监管平台”）客车接入量及运行特征，重点剖析全国新能源客车推广应用经验。

国内外客车电动化政策概述

全球：主要国家和地区持续推进公共交通领域电动化

公共交通零排放已成为国际社会共同关注和推动的议题，各方通过多样化的政策和计划为清洁交通的未来铺平了道路。具体而言，西班牙、爱尔兰、意大利等欧盟国家计划到2025年前，将新公交车中的45%配置为清洁巴士，且零排放巴士至少占清洁巴士的一半（图1）；加拿大政府实施中重型零排放车辆奖励计划（表1）；韩国则通过资金补贴计划为中大型电动车提供补助；加州空气资源委员会则明确规定了到2029年新采购的公交车必须百分之百零排放的目标；新西兰政府推动公交巴士脱碳计划，向该领域拨款4000万新元，展现了对清洁交通的坚定承诺。而印度泰米尔纳德邦政府制定了零排计划，计划到2030年，电动公交车将占据公交车总数的30%。典型国家陆续出台系列客车电动化规划，一方面为缓解气候变化压力，另一方面希望通过电动交通技术的创新和普及，建设更可持续的城市交通系统。

图1 部分欧盟国家发布的清洁客车计划（CVD）

数据来源：欧盟《Clean Vehicles Directive》（关于修订推广清洁节能道路运输车辆的第2009/33/EC号指令，2019年11月通过，2021年发布）；清洁巴士包括使用氢能、电能、天然气（CNG 和 LNG，包括生物甲烷）、液体生物燃料、合成和石蜡燃料、液化石油气。

表1 其他国家和地区清洁客车目标及支持计划

中国：客车作为汽车电动化的排头兵，不论在产业发展初期还是在公共领域用车全面电动化阶段，都发挥了关键作用

为实现交通领域可持续发展，中国政府高度重视新能源汽车产业发展，先后发布一系列政策文件，积极推动公共领域用车实现全面电动化。2018年7月《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》明确提出，“加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例达到80%”；2020年11月、2022年1月，国务院分别发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》、《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，要求重点区域公共领域新增或更新的公交车辆中新能源汽车比例不低于80%，并强调提高城市公交、出租、物流、环卫清扫等车辆使用新能源汽车的比例。

2022年1月，国务院内印发的《“十四五”节能减排综合工作方案》、交通运输部印发的《绿色交通“十四五”发展规划》，分别明确了城市公交等车辆提高新能源汽车使用比例的目标，进一步加速公共交通电动化步伐；2022年6月和2022年7月，《国家发展改革委关于印发“十四五”新型城镇化实施方案的通知》、《工业和信息化部国家发展改革委生态环境部关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知》提到推动公共服务车辆和交通工具电动化，要求到2025年城市新能源公交车辆占比提高到72%，2030年当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。

2023年2月，《工业和信息化部等八部门关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》提出，试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%，《试点工作通知》进一步强调在公共领域车辆全面电动化的试点工作中，要争取实现新增公桩与公共领域新能源车辆推广量的相互匹配，力争比例达到1:1。政府在推动公共领域车辆电动化的同时，也致力于配套基础设施体系建设，保障充换电服务体系高效运行。2023年11月14日，工业和信息化部、交通运输部等八部门近日印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》，确定北京、深圳、重庆等15个城市为试点城市，试点政策出台，意味着我国公共领域车辆全面电动化的步伐提速。一方面有望在两年内带动预计超过60万辆新能源汽车的市场增量，更有助于堆动商用车充换电基础设施完善及新技术、新业态创新，促进整个产业电动化技术提升，助力我国新能源汽车产业发展保持良好势头。

零排放客车续航里程满足大多数城市通勤需求

随着技术的不断升级和推广，全球各国纷纷推动零排放公交车的发展，零排放公交车的续航里程的快速增长，车型数量快速增加。零排放公交车的逐步普及为各城市提供了更灵活、可持续的交通解决方案，已经足以满足大多数城市通勤需求。全球城市交通运行逐渐向更环保、高效的方向迈进。

新能源汽车国家监测与管理平台数据显示（图2），2022年中国新能源公交客车日均行驶里程均值为145.9km，极少数公交客车日均行驶里程超过300km。美国西弗吉尼亚大学研究团队通过选取39条典型公交客车线路运行数据（Sandoval, 2011），2011年相关线路日线路行驶里程120.8km，最大日线路行驶里程328.1km。美国国家可再生能源实验室的研究结果显示（Duran and Walkowicz, 2013)，美国校车日均行驶里程为119.0km，仅有0.3%的校车日均行驶里程大于250.2km。

图2 2022年中国新能源公交客车日均行驶里程分布

数据来源：新能源汽车国家监测与管理平台

截至2023年一季度，全球约有一半的零排放公交车制造商标称续航里程在182公里至470公里之间，平均标称续航里程330km，足以满足大多数城市交通运营的要求（图3）。2022年中国零排放客车的续航里程快速增长，新上市的零排放公交客车公告车型的续航里程均值已超过400km，这显示出电动车辆技术不断进步，突显了纯电动客车领域在交通减排方面的积极态势。续航里程的显著提升意味着电动公交车在一次充电后可以覆盖更长的路程，更好地适应城市交通运营需要，零排放客车续航里程满足大多数城市通勤需求已成为全球共识。

图3 截至2023年Q1，全球分用途零排放客车续航里程情况

注：IEA调研统计结果显示330公里的运距被认为足以满足大多数城市交通通勤需求

数据来源：IEA《Global EV Outlook 2023》、《 Zero-Emission Truck and Bus Market Update June 6》

中国客车电动化水平持续提高

中国客车电动化水平持续提高，国内渗透率及国际份额处于市场领先地位

中国客车市场电动化水平不断提升。2015年以前，新能源客车的市场渗透率在5%以下，2015年以来，市场渗透率均在40%上下浮动。2022年，新能源客车的年度市场渗透率超过50%（图4）。

图4 中国新能源客车历年销量及渗透率情况

数据来源：中国客车统计信息网、中国公路学会客车分会

新能源客车出口市场需求旺盛。客车海外出口市场增长势头较好，成为推动2023年客车市场增长的中坚力量。其中，“一带一路”国家（或地区）逐渐成为我国客车出口的主力市场，近年来中国销往“一带一路”国家的客车出口量占全球比例稳步提高（图5），纯电动客车出口量均保持高速。2022年以来，纯电动客车出口市场同比增速均在1倍以上，表现突出（图6）。

图5 中国6m及以上大中型客车历年出口量及增速情况